机顶盒是有线电视服务的承载体，有线电视综合服务对机顶盒技术进步提出了更高的要求，机顶盒平台必须承载更多符合用户需求的新业态，技术进步和对市场的快速响应速度将决定机顶盒能否在未来数字家庭中承载更多的业务功能，进而对广电能否在未来国家发展文化和信息产业中的地位和作用起到重要影响。

    2010年机顶盒市场亮点和特征

    2010年，是中国数字电视快速发展的一年，数字电视用户继续增长，机顶盒市场相应稳步成长，市场上呈现如下亮点和特征：

    ·双向机顶盒成为市场主流

    随着我国加大三网融合的推进力度，双向互动业务成为今后有线运营商的发展重点。各地有线运营商都在加快有线网络双向化改造、增值互动平台的建设及互动业务的开发工作，变“单向广播”为“双向互动”。随着双向机顶盒的价格逐渐向单向机顶盒价格靠拢，双向机顶盒代替单向机顶盒进行有线数字化整体转换的趋势已经被绝大多数有线运营商认同，越来越多的有线运营商采用双向机顶盒进行整体转换，为今后发展双向增值业务奠定良好基础。基于双向网络及双向机顶盒终端，大部分有线运营商开始尝试开展为用户提供家庭通信、娱乐和生活应用的各项服务，为家庭用户提供更加丰富多彩的综合信息服务。

    据格兰研究调查显示，双向机顶盒出货比例持续增加：2010年前三季度，有线机顶盒的国内总出货量达到2143.8万台，其中双向机顶盒的出货比例达到72.22%，单向机顶盒的出货比例仅为27.78%。

    据格兰研究调查显示，目前我国有线双向机顶盒主要有RJ45接口、内置CableModem、内置EoC三种类型。其中RJ45接口的双向机顶盒应用最为广泛，内置CableModem及内置EoC的双向机顶盒自2009年起市场出货量有所增加，这主要因为部分有线运营商加快双向网改进程，为发展增值业务做好准备工作。

    据格兰研究调查显示，2010年1-9月份，我国有线机顶盒增量达到2143.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏，所占比例分别为15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。值得一提的是，由于上海地区启动了大规模整转，全景机顶盒的市场占有率迅速提高，达到6.48%。

    在各品牌的市场占有率方面，市场份额超过10%的品牌包括天柏、创维、九洲、长虹、同洲，市场占有率依次是：14.06%、13.54%、11.84%、11.12%、10.34%。银河的市场份额为8.75%、九联的市场份额为8.33%。另有杭摩、新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳等品牌均有一定市场份额。

    据格兰研究调查显示，2010年1-9月份，我国有线机顶盒增量达到2143.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是同洲、九洲、长虹、银河、天柏，所占比例分别为15.63%、9.89%、9.75%、8.63%、8.44%、7.37%。值得一提的是，由于上海地区启动了大规模整转，全景机顶盒的市场占有率迅速提高，达到6.48%。

图9 有线机顶盒厂商累计市场保有量（截止到Q3,2010年）示意图

    2010年，我国有线数字化稳步推进，启动整体转换的城市和地区日益增加，整体转换的重点逐渐向县级地区转移，机顶盒市场分布更加广泛，一线品牌的产品覆盖范围进一步扩大，另运营商启动整转后对机顶盒供货及时性要求较高和本地扶持等因素影响，部分地区的有线数字电视整体转换采用本地机顶盒厂商的产品。例如，上海整转采用全景机顶盒，广东惠州整转则大规模采用九联的机顶盒。

    据格兰研究调查显示，2010年各主流机顶盒厂商市场分布情况如下：

    创维有线机顶盒主要流向北京市、湖北省网、江苏省网、安徽省网、贵州省网、福州市、襄樊市、韶关市、中山市、秦皇岛、新疆石河子等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在北京地区。

    九洲有线机顶盒主要流向贵州省网、四川省网、新疆石河子、江苏省网、重庆、浙江宁波、台州等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在广西省、江苏省、青海省等地区。

    长虹有线机顶盒主要流向安徽省网、重庆市、四川省网、北京市、浙江省、湖南省、吉林省、山东省、广东省、青海省等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在北京市、成都市、济南市、江苏省等地区。

    银河有线机顶盒主要流向江苏省网（无锡、苏州、张家港等地区）、吉林省网、湖北省网、山东省、浙江省等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在江苏省、黑龙江省、吉林省等地区。

    天柏有线机顶盒主要流向广西省网、云南省网、江苏省网及山东部分地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在广西省和云南省。

    同洲有线机顶盒主要流向贵州遵义、哈尔滨市、江苏省网、浙江台州市等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在深圳市、重庆市、哈尔滨等地区。

    九联有线机顶盒主要流向新疆省网、河北省网、江苏省网、湖南省网、湖北省网、山西省、山东省、黑龙江省等地区；

    杭摩有线机顶盒主要流向江苏地区、浙江杭州、宁波、嘉兴、丽水、福建省、新疆等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在浙江、厦门市、新疆等地区。

    全景有线机顶盒主要流向上海地区，全景为上海的整体转换提供的产品主要包括：标清基本型机顶盒、标清双向机顶盒、高清双向机顶盒。

    新大陆有线机顶盒主要流向河北省、内蒙古、黑龙江省、福建省等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在河北省、广东等地区。

    康佳有线机顶盒主要流向湖北省网、安徽省网、浙江海宁、平湖、桐乡、上虞、湖州、济宁、兖州、临汾、新疆石河子等地区。

    金网通有线机顶盒主要流向黑龙江、四川等地区。

    佳彩有线机顶盒出货以双向机顶盒为主，主要流向广东省、江苏省盱眙市及重庆市。

    机顶盒芯片

    ·有线机顶盒芯片发展

    在有线机顶盒芯片市场中，主要芯片供应商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思等。据格兰研究调查显示，我国有线市场上机顶盒芯片呈现如下特征：

    标清机顶盒芯片仍然以ST方案为主，目前应用较多的芯片方案为ST5516、ST5105、ST5107等。ST自进入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位，其产品性能稳定，具备价格优势，有线运营商选用较多。另随着机顶盒市场的进一步扩大，Broadcom、Fujitsu、Zoran、NEC、海思等厂家的市场份额正在逐步提高。

    标清双向机顶盒芯片方案主要来自ST、NEC、Fujitsu、Zoran、海思等厂商，其中ST5105、ST5110、BCM7309、Hi3110Q等方案应用较为广泛，海思在国内厂商中表现比较出色。双向机顶盒在未来的出货量将进一步增加，芯片厂商正在加大双向机顶盒芯片的研发力度，以适应市场需求。

    高清市场的发展给予芯片厂商重新洗牌的机会，目前高清机顶盒方案以ST和BCM方案为主，BCM方案由于北京和深圳在高清双向机顶盒上的大规模推进，市场份额得以大幅提高，另SIGMA、AMOLGIC、Fujitsu等芯片方案也有应用。

    机顶盒芯片方案正在形成可以跨越不同产品的统一平台，SoC（系统级芯片）已经成为主流。高度集中的市场对芯片厂商提出更高要求，整体及完善的应用设计服务将决定该芯片产品能否顺应市场。随着新技术的应用及新工艺的推进，功能全、功耗低、绿色环保将成为主打。

    ·地面机顶盒芯片发展

    国标地面数字电视运营中主要使用的机顶盒品牌有：力合、长虹、九联、金网通、康佳等，地面机顶盒芯片主要来源于ST、Ali、海尔、Sunplus等厂家。格兰研究调查显示，截至2010年7月底，金网通、九联、长虹、力合、康佳、清华同方等品牌国标地面机顶盒出货量相对较大，在国标地面数字电视机顶盒芯片市场上，Ali出货量最大，其次是ST、Sunplus、上海澜起等厂家。随着地面高清数字电视的推广，频点资源紧张的制约下，数字电视芯片厂商须支持高清及多种编码方式。

    ·卫星机顶盒芯片发展

    在目前的卫星机顶盒领域，芯片市场的主要参与厂商包括ST、Ali、Conexant、Novatek等国外及中国台湾地区的公司以及海尔、杭州国芯等本土公司。我国生产制造的DVB-S卫星机顶盒以出口量为主，主要销往美国、印度、阿联酋、德国、埃及、罗马尼亚等国家，直播星机顶盒供应国内市场主要服务于村村通工程。随着直播星机顶盒的加密工作的启动和升级，卫星芯片供应商需要在降低芯片成本的同时提供更可靠便捷的解决方案。

    机顶盒平台上承载的软件

    ·CA市场发展及技术趋势

    随着我国有线数字化不断推进，有线数字电视用户迅速增长，机顶盒出货量逐渐增加，CA市场也发展迅速，CA市场上，国内厂商市场份额进一步扩大，国外CA厂商市场情况被挤压，市场占比进一步缩水。

    据格兰研究调查显示，2010年前三季度，CA市场发卡量达到2143.8万张，其中永新视博发卡量位居第一，其次是NDS、天柏、数码视讯、Irdeto。

    2010年前三季度，永新视博CA累计发卡量超过800万张，继续保持领先地位。永新视博在我国有线CA市场上分布范围最广，主要分布在江苏省网（南京、无锡、扬州、泰州、张家港、常熟、徐州、南通、昆山、盐城等）、太原、大连、秦皇岛、杭州、宁波、安徽省网、合肥、福州、厦门、泉州、漳州、南昌、淄博、潍坊、青岛、佛山、成都等地区。其自2007年10月5日在美国纽约证券交易所上市后，近年来一直在拓展业务面，还为运营商提供基于三网融合的系统解决方案。

    NDS CA主要分布深圳、中山、贵州省网、广州省、重庆市、上海市等地区。随着上海市启动整体转换，2010年NDS CA发卡量迅速增加，在前三季度市场上，市场占有率排在第二位。天柏CA市场主要集中在广西、云南、海南、山东、江苏等地区；Irdeto市场主要集中在吉林、武汉、哈尔滨等地区；数码视讯也在近两年表现突出，市场主要集中在内蒙古、青海、湖北、湖南、陕西、宁夏等地区，同时数码视讯频频中标各地，市场份额将进一步扩大。受上海、浙江、江西、河南等地区加快整体转换步伐影响，永新视博、NDS、Irdeto、数码视讯的CA发卡量将有较大幅度增长。随着我国有线数字化的发展，各个CA厂商之间的价格竞争越来越激烈，CA价格将直接影响中标结果。

    从CA产品的技术发展趋势上，传统CA系统已经难以担负未来新业务形势下的多种安全重任，整体而言，下一阶段CA技术的发展趋势集中于：可信计算安全模块技术、终端可信计算化技术、双向认证技术、多层密钥体系、内容加扰技术、克隆检测技术等。值得注意的是：随着各地双向网络改造的快速推进，运营商互动增值平台逐渐完善，视频点播等互动增值业务逐渐开展，有线运营商对双向CA的市场需求会有所增加，以确保双向业务交易的安全性。

    ·数据广播市场发展及趋势

    随着我国有线数字化整体转换的推进，数据广播的市场进一步扩大，并且市场集中度进一步提高。目前，我国的数据广播市场属于高度集中寡占型市场。我国数据广播市场主要由茁壮、影莅驰、天柏、佳创4家厂商占据，所占比例超过95.0%以上，其中茁壮网络市场占比最高，影莅驰排在第二位。

    数据广播作为最有社会效用的增值业务，受到了广大有线运营商的日益重视，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务类型，很多运营商最初都是依靠数据广播来撬动政府资源，争取当地政府支持，如：绝大部分有线运营商整体转换后都开通了阳光政务。但同时由于目前数据广播市场的发展缺乏有创意、有亮点的业务，也严重制约了数据广播市场的进一步发展。随着新技术的出现将催生一批新业务，将有效地促进数据广播市场的发展。

    ·中间件平台发展情况

    数字电视中间件是指位于数字电视机顶盒内部实时操作系统与应用程序之间的软件部分，中间件标准的应用必然会极大地推动数字电视市场的发展，尤其是推动后整转时代的增值业务运营。目前，中间件厂商主要有茁壮、NDS、爱迪德、天柏、同洲等厂商。

    由于我国对中间件的标准一直未出台，严重制约中间件市场的发展。从推动我国数字电视进程的角度来讲，尽快制定我国的中间件标准势在必行。因为中间件标准一旦确立，就会有大量的数字电视内容制作、播出服务和应用服务厂商介入到数字电视产业中来，从而实现资源共享，大大降低各个环节的成本。

    机顶盒产品技术发展趋势

    整体而言，机顶盒技术具有如下发展趋势：高清、交互、多模、多格式解码（不仅能够支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等传统电视领域的解码标准，还能支持PC上流行的Flash、Real格式，满足各种解码标准）、更多接口（通过为机顶盒增加USB、HDMI、以太网接口、硬盘等外围接口，可以为用户提供丰富的应用功能，提升用户使用体验）、更先进的工艺和低功耗等是今后机顶盒技术发展趋势。

    从机顶盒产品形态而言，机顶盒将朝着多样化和模块化两个方向发展。

    以下几种机顶盒产品形态值得关注：

    第一：高清交互机顶盒。随着运营商加大对高清交互增值业务的推广力度，高清交互机顶盒出货量将大幅度增加。除了高清功能之外，视频点播、节目推送、高清多媒体播放、PVR等都是未来的高清交互机顶盒上的主要功能。

    第二：支持多媒体家庭网关机顶盒。家庭网关是多媒体数字家庭的核心，支持多媒体家庭网关机顶盒可以具备多接口、多业务感知等新特点，配合各类外围应用终端可以很方便地扩展基于家庭通信、娱乐和生活应用的各项服务，为数字家庭提供更加丰富多彩的综合信息服务。支持多媒体家庭网关机顶盒还可以拓展出更多的应用，如：实现家庭安防、家庭控制、家电照明、远程抄表、小区信息、增值服务等功能，为用户提供更多便利服务。

    第三：统一开源平台系统的机顶盒。三网融合大背景下，机顶盒功能越来越丰富，有线运营商业务需要多方对接，建立统一开源软件平台变得尤为重要，统一开源平台的理念类似于智能电视机领域各智能操作系统，从谷歌的Android平台到苹果的iOS操作系统，从三星的bada系统到LG的NetCast 2.0，从康佳的SDK平台到海信的Widget平台，基础代码基本都是完全公开的，除了厂家及合作的专业软件公司提供海量的高端应用程序外，软件爱好者、网友都可以根据爱好编辑各种奇思妙想的应用。统一开源平台系统的机顶盒代表机顶盒高端技术的发展方向。统一开源平台系统的机顶盒将使得我们的生活更加丰富多彩。

    第四：绿色环保机顶盒。在产品设计、开发、使用、回收等各个阶段都考虑能耗问题。

    第五：3D机顶盒。

Source：Guideline Research,Oct.2010

图10 2009-2015有线数字机顶盒保有量发展预测示意图
 

    机顶盒市场竞争趋势

    随着有线数字化的不断深入，机顶盒产业逐渐进入成熟期，各机顶盒企业为保持自身市场占有率促使行业竞争加剧。下一阶段机顶盒市场竞争将主要考验机顶盒厂商的技术创新能力、资金实力、制造能力、营销能力及售后服务能力。

    第一：企业的技术积累和技术进步，以及对市场的响应速度成为下一阶段市场竞争的重点。一方面，三网融合要求机顶盒厂商满足运营商的需求，推出适应市场需要的产品；另一方面，机顶盒产品市场价格逐渐降低，致使主流机顶盒厂商需要降低采购成本，需要出现新产品以重建产品生命周期，例如转向高端、利润率高的产品发展，获取更大利润。

    第二：下一阶段机顶盒将从基本型机顶盒向双向互动、高清等中高端机顶盒升级换代，在这种状况下，买方市场将对机顶盒企业的制造能力提出考验，另一方面，终端用户将对机顶盒产品的质量和稳定性提出考验。

    第三：下一阶段的竞争要求机顶盒厂商具有较强的资金实力。大部分有线运营商在招标机顶盒是的付款方式多为垫付或分期付款方式，导致机顶盒产品资金周转期变长，这就要求机顶盒企业拥有较强的资金实力。

    第四：市场的发展离不开营销，机顶盒企业需拥有良好的营销服务体系，与客户保持紧密合作关系，稳定客户源，促进市场不断扩大。

    第五：良好的售后服务体系是机顶盒企业良性循环，可持续发展的基础，完善的售后体系可以帮助企业及时应对各种市场问题，增加企业信誉，提高品牌忠诚度。

    从竞争趋势上看，市场将最终有利于更适合三网融合需要、质量稳定、价格具有竞争力、服务完善的机顶盒厂商。