前言

    2012年2月14日，在全国广播影视科技会议上，国家广电总局副局长张海涛在谈到地面数字电视发展时，提出了三大坚持：一要坚持公共服务，严禁违规开展地面数字电视加密传输收费服务；二要坚持数模同播，按照规划逐步推进，鼓励开展直播卫星户户通的区域通过地面数字电视播出本地节目；三要坚持有序发展，按照属地管理、分级负责的原则进行。

    与之配套的是，广电总局也在会上发布了最新的《我国地面数字电视发展规划》（以下简称规划）征求意见稿，提出全年加强广播电视公共服务能力建设，推动地面电视由模拟向数字化转换。

　　明确提出规划步骤

　　国家广电总局在2001年制定的《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》中明确提出，2015年停止模拟广播电视的播出。但是与国际通行的“模转数”指地面电视由模拟转向数字化不同，我国2015年的时间表被业界默认为有线数字电视转换时间表，并不包括地面电视。由于地面数字电视缺乏明确的时间推进表，直接影响了产业链的成熟与地面电视模转数的进度。

　　本次《规划》意见稿则明确提出，到2020年，全国地面数字电视覆盖网基本建成，地面数字电视综合覆盖率基本达到现有模拟电视覆盖水平，地面数字电视接收机全面普及，地面电视公共服务水平得到较大堤并．地面模拟电视信号停止播出，地面电视实现由模拟到数字的战略转型。这意味着我国地面电视数字化转换时间表为2020年，比有线电视数字化时间表推迟了5年。

　　在具体推进步骤上，《规划》意见稿也提出了较为详细的实施方案，提出按照大、中、小城市及农村的顺序分区域予以推进，对电视频道的模转数提出了指导性意见，与有线电视数字化策略大体一致。

　　具体实施步骤为：1）争取在2013年底全国县级（含）以上城镇以高、标清方式播出地面数字电视，并开始优化从省会城市以及地市和县的覆盖网络。2）2015年开始，在地面数字电视普及率达到模拟电视水平并且地面数字电视接收机普及率达到85%以上的地级市开始逐步关闭模拟电视信号；到2018年，全国地级（含）以上城市地面电视完成向数字化过渡。3）从2018年底开始，在地面数字电视普及率达到模拟电视水平并且地面数字电视接收机普及率达到85%以上的县级市开始逐步关闭模拟电视信。4）到2020年底，全面完善地面数字电视覆盖网，关闭地面模拟电视信号，完成地面电视向数字化过渡。

　　2011年年底，中广研究在对地面数字电视专项调研基础上分析指出，在CMMB网络建设逐步进入尾声之后，DTMB国标地面数字电视网络将被提上日程，预计2013年这一市场将进入规模增长期，并且在推进次序上会借鉴有线数字化转换经验，按照省会、单列市、地级市、县级市进行。从总局本次出台的规划来看，与我们的预期基本相符，2020年这一时间节点的给出，也显示出政府对于完成我国地面电视数字化转换的决心。

　　但是从已经完成数字化转换的美国、日本等国家来看，地面电视数字化转换在前期较为顺畅，但最大的难点在于95%普及率之后的模拟信号关闭问题，由于涉及到普遍性公共收视服务问题，在少部分人没有更换地面数字电视接收机的情况下，美国、日本即使大量发放终端补贴优惠券，仍有少部分人没有购置地面数字电视接收设备，政府不得不推迟关闭地面模拟电视信号的最后时间点。“终端接收机普及率85%时逐步关闭地面模拟电视信号”这一规定是否下限值过低，从而影响到地面数字电视的“公共服务性”，这是一个值得商榷的数字，毕竟15%未覆盖用户不是一个小数。

　　设备市场或迎来爆发期

　　2008年11月，国家拨款25亿元用于地面数字电视发展，计划在3年时间内完成 333个城市 2861个县的地面数字电视覆盖。从实际进展来看，除了2009年7月总局组织的300部1KW地面数字电视发射机统一招标之外，再无大规模的招标，只有宁夏、江苏、深圳等地在国家发改委与当地政府的资金支持下，启动了较大规模的国标地面数字电视单频网建设。

　　本次《规划》意见稿对地面数字电视建设资金给予了支撑，明确指出：地面数字电视作为提供广播电视公共服务的公益事业，应由各级政府负责提供资金保障和支持，按照国家有关政策，中央及地方政府分级负责广播电视的覆盖任务，应加大对地面数字电视覆盖的投入，建设覆盖广泛的地面数字电视网络，并积极鼓励人民群众更新具备接收地面数字电视信号的电视机，不断提高公共服务的水平和质量。

　　按照《规划》意见稿设计，将利用全国中央广播电视节目无线覆盖网的2474个电视发射台站为主要发射点，争取在2013年2月底前完成全国2474个主要发射点建设。中广研究预计，国标地面数字电视发射机的大规模招标在不久就将启动，这对近几年长期处于微利甚至亏损的中国发射机企业而言，无疑是一大利好。

　　具有可比性的是，网络建设先行一步的CMMB，转发器/直放站市场启动较大功率发射机市场启动晚2年。中广研究认为，在今后一段时期内，中国地面数字电视仍将以架构主功率发射机为主，转发器/直放站仍不具备市场放量的有利条件。从2015年起，地面数字电视网络优化将进入大规模市场增长期。

　　《规划》意见稿指出，国家有关部门出台政策扶持地面数字电视接收机生产，强制规定所有电视机必须具备接收地面数字电视信号的能力。虽然工信部出台了相关文件，要求2011年11月起，新生产的电视机需集成国标DTMB接收模块，但根据中广研究最新调研显示，这一政策并非强制性标准，电视机生产企业并未严格执行。中广研究认为，在政府统一规划之下，这一政策极可能上升为国家强制性标准，这将极大提高国标地面电视接收终端的普及率。

　　《规划》意见稿同时指出，积极鼓励人民群众更新具备接收地面数字电视信号的电视机。中广研究认为，在家电下乡政策已经结束的背景下，无论是出于拉动内需还是完成地面数字电视规划的角度而言，电视机厂商将得到适当的补贴，这将提高电视机的更新换代速度，扩大电视机市场规模。

　　此外，与地面数字电视网络建设同步，广大的地面电视台也将在制播层面开始模拟设备向数字设备的转换，这将对数字电视前端设备市场带来利好，《规划》意见稿也要求国家加大对新增数字电视频道资源的扶持力度。

　　但是令人意外的是，此次《规划》意见稿在地面数字电视节目信源编码采用GB／T 17975.1( MPEG-2) 标准，同时加快推广AVS\DRA等高效编码术，选择一些地区进行AVS、DRA试验，视产业化成熟情况逐步推广应用。而在工信部出台的地面数字电视接收终端标准规范中，要求地面电视采取AVS编解码标准，此次意见稿要求明显与工信部政策相悖。中广研究认为，AVS\DRA的产业成熟度始终是业界担心的问题，其市场机会或已不多。

　　频谱规划与数字红利

　　《规划》意见稿对中央、地市级以及县市级的频谱规划均有所涉及，之前政府有关部门只是协调了地市级级以上地面数字电视频谱资源，对于县级市的频谱资源协调并无规划。中广研究认为，总局及相关部门不久就会明确县市一级的地面数字电视频谱规划。

　　对于地面电视模转数之后空余出来的数字红利问题，本次《规划》意见稿也有所规定：完成模拟电视向数字化转换的地区，原有模拟电视频道经批准可用于播出其它高清和标清数字电视节目。中广研究认为，在频谱资源普遍稀缺的情形下，如何将数字红利转化为实际收益/价值是一个需要关注的问题，总局的策略从广电角度而言值得肯定。

　　但是另一方面，总局同时要求坚持地面数字电视公共服务属性，严禁违规开展地面数字电视加密传输收费服务，做到发现一起查处一起。事实上，模转数之后的频谱除了保证地面数字电视基本传输服务之外，空余的频谱完全可以用来开展其他（付费）业务。总局在地面数字电视 “严格禁止付费运营” 的运营政策将难以充分吸引社会资金的进入，解决一部分资金难题。更应该因地制宜，而不是采取一刀切的方式，将数字红利的效益发挥到最大。

　　与其他渠道关系

　　《规划》意见稿另一个值得关注的地方是，在提出“本规划实施时主要要满足固定接收，高、标清节目同播的接收质量，采用较高码率的工作模式”时，同时提出“发展地面数字电视主要用于公共服务和固定接收兼顾移动电视服务”。中广研究认为，这里的“移动电视服务”主要指地铁、公交等公共交通所搭载的7寸屏以上的移动电视，并非CMMB所面向的7寸屏以下移动电视服务。但是，DTMB与CMMB之间的关系定位仍需进一步明确，否则，未来两者的终端冲突在市场推动之下或不可避免。

　　而关于直播星与地面数字电视捆绑发展策略，《规划》意见稿提出：在直播卫星户户通的服务地区，可以在频率资源允许的情况下，发展地面数字电视覆盖网，并利用地面数字电视优先播出本地电视节目，不断丰富当地广播电视基本公共服务的形式和内容。从2011年底宁夏直播星机顶盒招标来看，有一部分地区并未要求直播星+地面的双模机顶盒，总局科技司也松口在未开通地面电视信号的地区可以采用不带地面数字电视模块的单模机顶盒。而在前不久的总局广播影视科技会议上，相关领导透露2012年发展5000万直播星户户通（截止2012年2月18日，用户数为73万余户）用户目标不动摇，是硬任务。

　　结合总局之前的口风，直播星户户通在先期发展用户中，从地方出于宣传需要以及直播星运营需要地方财政支持考虑，直播星+地面的双模发展方案具备一定的市场空间，但在一部分经济不发达地区，单模方案也会得到认可。另一方面，在2020年之前，具备DTMB接收模块的数字电视机与不具备DTMB接收模块的数字电视机都将拥有巨大的用户规模；直播星再增加DTMB模块对一部分用户而言无疑是一种重复性浪费。中广研究认为，直播星单模方案与直播星+地面的双模方案未来都将具备一定的市场空间，更应该由用户来选择，以促进资源利用的最大化。

　　此外，意见稿也对地面数字电视的监测网与安全播出提出了要求，显示了可管可控仍为第一要务。